Lehrgang
Lehrgang: Werkzeuge für die Anlagebuchführung
Ein Aufbaukurs, in dem Sie selbst Hilfsmittel zur Anlagebuchführung erstellen — nicht nur bedienen.
Der Kurs führt in geführten Einheiten durch den Aufbau dreier Werkzeuge, die Ihre Anlageausgaben erfassen, kategorisieren und abstimmen. Sie erlernen das Handwerkszeug, um die Hilfsmittel später selbst anzupassen, wenn sich Ihre Anlagestruktur ändert.
Was der Kurs enthält
- Belegerkennung: Ein Leseskript nimmt Ihre PDF-Belege auf und extrahiert Betrag, Datum und Belegtyp sauber für die weitere Verarbeitung.
- Ausgabenkategorisierung: Ein KI-Modell schlägt für jeden Beleg eine steuerlich plausible Kategorie vor — Sie prüfen und korrigieren, die Zuordnung bleibt nachvollziehbar.
- Unterlagenabgleich: Der Abgleichsschritt vergleicht die zugeordneten Posten mit dem Depot-Auszug und zeigt Lücken oder Doppelungen an, bevor die Steuererklärung ansteht.
- Vorlagen: Kategorisierungsvorgaben und Abgleichsregeln als Startpunkt für Ihre eigene Belegstruktur.
- Begleitung: Begleitete Einheiten mit Prüfung an Ihren eigenen Beispielbelegen.
Kurspreis und Umfang
Der Kurs kostet 250 €. Im Preis enthalten: die Einheiten, die Begleitung und die Vorlagen — weitere Kosten entstehen nicht. Eine Finanz- oder Steuerberatung ist nicht Bestandteil des Kurses.
Für wen der Kurs gedacht ist
Er richtet sich an Privatanleger, die eigene Belege führen und ihre Anlageausgaben selbst strukturieren wollen. Eine steuerliche Beratung ersetzt er nicht.