Kursinhalte
Kursinhalte: drei Module vom Beleg zum Abgleich
Drei Module, die aufeinander aufbauen — vom rohen Beleg bis zur abgestimmten Aufstellung.
Der Kurs folgt einer festen Reihenfolge: Erst erfassen Sie die Belege, dann kategorisieren Sie die Ausgaben, zuletzt gleichen Sie mit dem Depot ab. Jedes Modul wird an eigenen Beispielbelegen geprüft, bevor das nächste beginnt.
Modul 1 — Belegerkennung
Sie erstellen ein Skript, das PDF-Belege einliest und die wesentlichen Felder — Betrag, Datum, Belegtyp und Empfänger — zuverlässig entnimmt. Sie lernen, wie Sie schwankende Belegformate abfangen und die erkannten Daten für die weitere Verarbeitung bereithalten.
Modul 2 — Ausgabenkategorisierung
Sie verbinden die erkannten Belege mit einem KI-Modell, das jeder Ausgabe eine Kategorie zuordnet. Sie legen die Kategorien selbst fest und können jede Zuordnung einsehen und korrigieren. Das Modell arbeitet nachvollziehbar, nicht als Blackbox.
Modul 3 — Unterlagenabgleich
Ein Abgleichsschritt hält die kategorisierten Ausgaben gegen den Depot-Auszug. Fehlende oder doppelte Posten werden markiert, bevor sie in die Steuererklärung wandern. Am Ende steht eine Aufstellung, die Sie im Steuerfall erklären können.
Ablauf einer Einheit
- Einführung in das Modul und die Aufgabe.
- Geführter Aufbau des Werkzeugs an einem Beispielbeleg.
- Prüfung an eigenen Belegen aus Ihrem Depot.
- Dokumentation der Kategorisierungsregeln für den Steuerfall.